Como Criar uma Observação

Observação: Um administrador de nível Prata ou superior, com o complemento de administrador do Coach, pode criar uma Observação. Consulte nosso artigo sobre Níveis de Acesso para mais detalhes.

Criar uma Observação

1. No Manager, navegue até Atividades e selecione Observações.
2. Selecione o botão , no canto inferior direito, para criar uma nova Observação.
   
3. Preencha TODOS os campos obrigatórios (indicados por um asterisco).
   • Digite o título da Observação.
   • Selecione o idioma.
   • Selecione o local de trabalho (múltiplos locais de trabalho podem ser selecionados).
4. Campos Opcionais:
   • Escolha um Curso Existente (Recomendado deixar "Criar um novo tópico de observação").
   • Escolha uma categoria após selecionar a Observação.
     • A observação será adicionada à Categoria Específica da Empresa, a menos que seja alterada esta opção.
   • ID Externo
     • Se a Observação for destinada a alinhar-se com um requisito de treinamento existente, como uma Observação que já é acompanhada em um sistema separado, insira um identificador na caixa de texto ID Externo para relacionar a Observação ao requisito de treinamento externo.
5. Selecione Adicionar.
6. A tela será atualizada para a página de detalhes com as versões da Observação.
7. Selecione Novo Rascunho para criar o rascunho de uma nova Observação.
   

Configurações de Observação

1. Antes de adicionar seções e perguntas ao seu rascunho, clique no ícone de Configurações no canto superior direito da tela.
2. Ajuste as seguintes Configurações de Observação.
   • Instruções de Observação: Estas são as instruções que aparecem no aplicativo Coach antes de iniciar a condução da Observação.
   • Opções de Correção:
     • Selecione Marcar automaticamente para que a Observação seja marcada automaticamente como CONFORME com base na porcentagem de aprovação que você definir.
     • Selecione Marcar manualmente para que a pessoa que conduzir a Observação marque o funcionário como CONFORME ou NÃO CONFORME manualmente.
   • Limitar usuários por sessão: Defina o número máximo de usuários que podem ser observados ao mesmo tempo.
   • Caixas de seleção:
     • Permitir que a Observação tenha notas de Análise de Causa Raiz.
     • Exigir a assinatura do condutor da Observação.
     • Exigir a assinatura do funcionário observado.
3. Ajuste as seguintes Configurações de Conclusão.
   • Mensagem de conclusão: Uma mensagem aparecerá após a conclusão de uma Observação em conformidade.
   • Ação corretiva: Exige uma ação de acompanhamento se uma Observação estiver em não conformidade.
   • Reforço positivo: Requer que o condutor da Observação transmita uma mensagem positiva ao funcionário observado, se uma observação estiver em conformidade.
4. Selecionar Salvar.
   

Seção de Rascunho

Depois de salvar suas Configurações de Observação, construa sua Observação adicionando seções e perguntas ao seu rascunho.

1. Selecione Adicionar Pergunta para adicionar uma pergunta à seção existente.
   
2. Selecione um tipo de pergunta no menu suspenso.
   • Nota: O tipo de pergunta pode ser alterado e manterá o texto da pergunta, caso ela já tenha sido elaborada. Para obter informações sobre cada tipo de pergunta e pontuação, consulte nosso artigo Tipos de Perguntas de Observação.
     
3. Digite uma pergunta e as respostas.
   • Insira instruções opcionais, dicas ou recursos no campo de Notas da Pergunta. Este campo deve fornecer informações adicionais e esclarecedoras para a pessoa que está realizando a Observação. Não é um campo obrigatório, portanto, se você não tiver nenhuma nota de esclarecimento, deixe-o em branco.
4. Selecione a opção Adicionar. Repita os passos 1-3 para adicionar novas perguntas.
5. Para adicionar seções, selecione Adicionar Seção.
   
   • Uma seção é uma ferramenta para ajudá-lo a organizar perguntas por categorias diferentes.
6. Digite um título para a seção e selecione Adicionar. Você verá a seção adicionada à tela.
   
7. Continue adicionando seções e perguntas para construir sua Observação.
8. Para alterar o título de uma seção ou pergunta, selecione o ícone de lápis.
9. Para excluir uma seção ou pergunta, selecione o ícone de lixeira.
10. Para reordenar uma seção ou pergunta, arraste e solte o ícone de 6 pontos à esquerda da coluna.
    

Salvando a Observação

1. Se não estiver pronto para publicar, selecione a opção SALVAR E FECHAR na parte inferior da tela.
   
2. A tela será atualizada mostrando o rascunho da observação sob o título Versão de Rascunho.
3. Clique em Editar para fazer alterações ou publicar a Observação.
   
    

Publicando a Observação

1. Se estiver pronto para publicar, abra o rascunho da observação e selecione o botão Publicar na parte inferior da tela.
   
2. Clique em Publicar para confirmar que você gostaria de publicar o rascunho.
   
3. A tela será atualizada mostrando a Observação listada sob o título Publicado no Alchemy Coach.
   
4. A Observação estará disponível no aplicativo Coach após você sincronizá-lo com o Manager.