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Cómo editar una observación

Hay dos tipos de Observaciones, Alquimia y Específicas de la Compañía. En este artículo se explica cómo editar una observación específica de una empresa. Las observaciones de Alchemy no se pueden editar, pero puedes crear una copia para realizar cambios. Para más información, consulta nuestro artículo Cómo copiar una Observación.

En este artículo:
Editar una observación publicada específica de la empresa
Editar un borrador de observación 
Utilizar una observación actualizada en Coach

Editar una observación publicada específica de la empresa

Las Observaciones específicas de la empresa pueden editarse y guardarse. Cuando se edita una Observación, se crea un nuevo borrador para ser editado y la versión anterior del borrador se elimina automáticamente.

1. En el Gestor, vaya a Actividades y, a continuación, a Observaciones.
2. Seleccione el título de la Observación que desea editar.
3. Haga clic en MOSTRAR DETALLES para editar los detalles de la observación, como:
   
   • Título de la observación
   • Idioma
   • Categoría
   • Sitio de trabajo
4. Haga clic en COPY TO DRAFT en Published to Alchemy Coach para crear un borrador de la observación.
   
5. Haga clic en COPIAR para confirmar. 
   • Nota: Si hay un borrador en Versión preliminar, se eliminará y se sustituirá por una copia de la versión publicada.
      
   • Una vez copiado, recibirá una cinta verde de confirmación.
      
6. Consulte la sección Editar observación para conocer los pasos siguientes.

Editar borrador de observación

1. En la página de detalles, en Versión preliminar, haga clic en EDITAR.
   
2. Haga clic en AJUSTES en la esquina superior derecha de la pantalla.
   
3. Edite los ajustes según sea necesario.
   
4. Cuando haya terminado, seleccione GUARDAR.
5. Para reordenar una sección o una pregunta, arrastre y suelte el icono de 6 puntos situado a la izquierda de la columna.
6. Edite los nombres de las secciones y las preguntas según sea necesario haciendo clic en el icono del lápiz.
7. Elimine las secciones y preguntas que necesite haciendo clic en el icono de la papelera. 
8. Añada nuevas secciones o nuevas preguntas según sea necesario.
9. Cuando esté satisfecho con las preguntas y secciones editadas, haga clic en GUARDAR Y CERRAR para guardar los cambios o haga clic en PUBLICAR para usar la observación.
   
   • Nota: La eliminación del borrador es permanente y no se puede deshacer.
     

Uso de la observación actualizada en Coach

1. Inicia sesión en Coach desde tu dispositivo móvil.
2. Sincroniza el dispositivo con Manager.
   
3. Elige un usuario en tu centro de trabajo.
4. Seleccione la Observación que ha creado.
5. Realizar la observación.
   • Coach es capaz de realizar observaciones individuales y multiusuario. Para obtener más información, consulte nuestros artículos paso a paso: Facilitar una observación de un solo usuario y Facilitar una observación de varios usuarios.
6. SYNC con Manager.