Cómo Crear un Grupo Dinámico

Para información sobre la visibilidad y edición de Grupos Dinámicos, visita esa sección en nuestro artículo Edición de un Grupo Dinámico. El Constructor de Reglas para Grupos Dinámicos define cada regla y ofrece orientación para maximizar el uso de los Grupos Dinámicos.

Acceso y Uso de Grupos Dinámicos

Para usar esta función, debes ser un administrador Silver o superior, y contar con el complemento Editor de Grupos Dinámicos. Un administrador debe tener acceso de supervisión tanto a sitios de trabajo como a grupos para crear un grupo dinámico para los respectivos sitios y grupos. Para información sobre visibilidad y edición de Grupos Dinámicos, consulta esa sección en nuestro artículo Edición de Grupos Dinámicos. Para información sobre niveles administrativos y roles especiales de complementos, visita nuestra sección Acceso para Manager en el artículo Niveles de Acceso. 

En conjunto con la integración de recursos humanos, un grupo dinámico se actualizará automáticamente conforme se agreguen, eliminen o editen usuarios dentro del sistema de recursos humanos. Los cambios en el grupo dinámico están sujetos a la comunicación programada entre Manager y el sistema de recursos humanos.

Creación de un Grupo Dinámico en Manager

Los Grupos Dinámicos incluyen cuatro características integradas conocidas como el Filtro de Precondición, lógica de Inclusión, lógica de Exclusión y la función de desglose. Consulta nuestro artículo Generador de reglas de grupos dinámicos para detalles sobre estas características.

1. Navega al menú Usuarios y selecciona Grupos.
2. Selecciona el   ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. 
3. Luego, selecciona Grupo Dinámico.
4. Agrega un Filtro de Precondición, haciendo clic en el área gris del filtro de precondición. Selecciona Fecha de Contratación o Rol Administrativo. 
   Nota: Esto no es obligatorio y puede omitirse.
5. 
6. Comienza a crear un Grupo Dinámico:
   • A. seleccionando primero uno o varios sitios de trabajo, y luego agregando tipos de grupo. Se pueden seleccionar uno o múltiples sitios de trabajo.
       - O -

   • B. comenzar incluyendo y excluyendo tipos de grupo específicos primero, y luego agregando sitio(s) de trabajo. Consulta nuestro artículo Generador de reglas de grupos dinámicos para más información. 

     Los administradores Diamond pueden crear Grupos Dinámicos con o sin un sitio de trabajo. Los administradores Silver a Platinum requieren selección de sitio de trabajo. Consulta nuestros artículos Niveles de Acceso para información sobre niveles y credenciales administrativas.

     

7. Haz clic en cualquier parte de la fila del grupo para revisar y agregar subgrupos a las reglas de membresía. Selecciona uno o múltiples subgrupos, luego selecciona APLICAR. 
   

Para un mejor rendimiento, limita la inclusión y exclusión de grupos a 10 en un Grupo Dinámico, pero puedes agregar tantos subgrupos como necesites.

7. Repite los pasos 5 - 6 para agregar múltiples clasificaciones.
   • Se deben seleccionar sitios de trabajo para poder agregar el grupo dinámico. Recibirás una cinta roja cuando falten sitios de trabajo en los filtros del grupo. 
     
8. Para GUARDAR tu grupo dinámico, una vez filtradas las clasificaciones deseadas, ubica el campo Nombre del Grupo en la parte inferior de la ventana. Selecciona la herramienta de edición con forma de pluma. 
9. Introduce un nombre para el grupo y luego selecciona APLICAR. 
   • Los Grupos Dinámicos no pueden tener nombres duplicados. Para evitar esto, Alchemy recomienda un sistema de convención de nombres a nivel organizacional. 

10. Al regresar a la pantalla de filtros, selecciona AGREGAR para finalizar la creación del grupo dinámico.

    Debido a que los grupos dinámicos soportan asignaciones de usuarios a gran escala, la creación de un grupo dinámico puede tardar algún tiempo en procesarse. Consulta nuestra sección Uso de la Página de Estado de Tareas para información sobre el procesamiento de la creación de un grupo dinámico. 

En los grupos dinámicos, conforme se incluyen o excluyen reglas de membresía, verás que la cantidad de miembros cambia en consecuencia. Para ver los miembros específicos de ese grupo, selecciona la flecha azul junto a los miembros.

Una vez creado un Grupo Dinámico, puedes ajustar las reglas de membresía, administradores del grupo y suscripciones a planes de aprendizaje. Para ayuda con las capacidades de edición, visita Propiedades del Grupo Dinámico para orientación. 

Filtro de Precondición

Un filtro de precondición reduce el número de empleados antes de aplicar las reglas del grupo. Este filtro de precondición no es obligatorio y puede excluirse de tu grupo dinámico. Actualmente, el Filtro de Precondición filtra por Fecha de Contratación y Rol Administrativo. A continuación, se ofrecen instrucciones más específicas para aplicar ambos filtros a tu grupo dinámico.

Agregar Filtro de Fecha de Contratación

1. Haz clic en Agregar Filtro de Precondición y selecciona Fecha de contratación. 
2. Selecciona empleados que fueron contratados en o que no fueron contratados en.
   • Selecciona el rango de fechas. También puedes dejar alguna fecha vacía para incluir todo antes de la Fecha Hasta o después de la Fecha Desde.
   • Usa solo la Fecha Desde para filtrar empleados contratados en o después de una fecha.
   • Usa solo la Fecha Hasta para filtrar empleados contratados en o antes de una fecha. 
     
3. Después de aplicar tus condiciones, verás las condiciones del filtro antes de aplicar las reglas del grupo. 
4. Para editar, simplemente haz clic en el ícono de editar .

Agregar Filtro de Rol Administrativo

1. Haz clic en Agregar Filtro de Precondición y selecciona Rol Administrativo. 
2. Selecciona entre los Roles Administrativos listados y haz clic en Aplicar.
3. Después de aplicar tus condiciones, verás las condiciones del filtro antes de aplicar las reglas del grupo. 
4. Para editar, simplemente haz clic en el ícono de editar .

Filtro de Fecha de Antigüedad

1. Haz clic en Agregar Filtro de Precondición y selecciona Antigüedad. 
2. Selecciona en el menú desplegable Tiene Antigüedad o No Tiene Antigüedad.
3. Selecciona las fechas aplicables y luego haz clic en Aplicar.
4. Después de aplicar tus condiciones, verás las condiciones del filtro antes de aplicar las reglas del grupo. 
5. Para editar, simplemente haz clic en el ícono de editar .

Propiedades del Grupo Dinámico

Una vez creado un grupo dinámico, los miembros del grupo, administradores y suscripciones pueden ser accedidos desde la sección de propiedades del grupo. 

Para editar los administradores asociados al grupo, asegúrate de que los administradores del grupo dinámico tengan acceso administrativo Silver o superior, cuenten con el complemento Editor de Grupos Dinámicos, supervisión de sitio de trabajo, y supervisión de grupo corporativo o sistema.

Para más información sobre cómo seleccionar y deseleccionar administradores en grupos, y cómo suscribir un grupo dinámico a un Plan de Aprendizaje, visita nuestra guía paso a paso aquí.